در یک سرزمین فانتزیِ امروزی ، پسر نوجوان شاه آدام و ملکه بِل فرصتی را برای فرزندان شخصیت های شرور کارتون های کلاسیک دیزنی فراهم می کند تا رستگار شوند. اما…

این فیلم داستان نوجوانانی را به تصویر می‌کشد که از بدنام‌ترین شرورهای دیزنی می‌باشند ، آنها تصمیم می‌گیرند تا باری دیگر به جزیره‌ی گم‌شدگان برگردند تا تعدادی از فرزندان شرور را به خدمت خود بگیرند ، ولی در این میان باید با موجودات مختلفی روبرو شوند و…

تروی و گابریلا به عنوان بزرگان دبیرستان که بزودی فارغ التحصیل خواهند شد، انتخاب سختی را در پیش روی خود می بینند؛ انتخاب کالج برای ادامه تحصیل. آنها باید تصمیم خود را بگیرند، اگرچه به آینده خود هم امیدوارند …

شارپای می تواند از فرصت های بسیاری که دارد استفاده کند و حتی بورس تحصیلی بسکتبال را به دست آورد. تروی نیز با افراد پولدار گپ و گفت زیادی پیدا کرده است. چاد هم نگران است که تروی دوستانش را فراموش کرده است. در ادامه یک نمایش در باشگاهی محلی حال برگزاری می شود و تروی، گابریلا، شارپی، رایان، چاد، و تیلور در آن شرکت می کنند …

پس از پنچر شدن لاستیک ماشین در میانه یک منطقه دورافتاده، برد و جنت که به تازگی نامزد کرده‌اند، با عمارت ترسناک دکتر فرانک ان فورترِ پرزرق‌وبرق و اغواگر و مجموعه‌ای از شخصیت‌های عجیب و غریب روبرو می‌شوند. از طریق رقص‌های پیچیده و موسیقی راک، این دانشمند دیوانه از آخرین ساخته خود رونمایی می‌کند: یک مرد عضلانی و بی‌نقص.

مجموعه‌ای از مصاحبه‌ها، تمرین‌ها و تصاویر پشت صحنه مایکل جکسون در حالی که خود را برای مجموعه اجراهای فروخته‌شده‌اش در لندن آماده می‌کرد.